Josep Morer
No hay dos clientes iguales
Personal Financial Planner

¿Qué es la planificación financiera?

La palabra “personal” es básica para explicar qué es la planificación financiera. La tecnología no debe eliminar la relación personal. Un robot no tiene empatía, una persona sí. Un test no puede conocer a una persona, mientras que en una relación de confianza se acaba conociéndola.

La planificación financiera se basa, ante todo, en objetivos. No hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales……La educación de tus hijos, comprar tu primera vivienda, tu jubilación… Me gusta hablar de mi profesión como un oficio artesanal, de los que ya no quedan. Entiendo la planificación financiera como un traje a medida, un traje solo para esa persona, único e intransferible.

Este traje hay que cuidarlo, hay que adaptarlo a la persona para que siempre le quede bien. En definitiva, un servicio para toda la vida.

¿Cómo puedo ayudarte?

¿Confiarías la gestión de tu patrimonio a alguien sin conocerle?

Hasta hace poco tiempo el concepto de banca privada quedaba restringido a los grandes patrimonios. El cambio tecnológico ha hecho partícipe al cliente de sus decisiones financieras, rompiendo la tradicional relación entre un individuo y su sucursal. Así pues, mi trabajo de asesor financiero se basa en la transparencia con mis clientes. Estoy aquí para entender tus necesidades, pero las decisiones, a diferencia de la relación tradicional, siempre serán consensuadas. ¿Quieres saber más de mi?
Josep Morer

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